面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，當(dāng)不確定性成為常態(tài)，紡機企業(yè)如何謀劃“確定”的未來？
12月20日，中國紡織機械協(xié)會八屆七次常務(wù)理事會暨2023年度全國紡織機械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作座談會以線上形式召開。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長徐迎新，中國紡織機械協(xié)會會長顧平，副會長劉松、趙曉剛、侯曦，秘書長叢政，以及來自紡機企業(yè)的100多位代表參會，共同分享市場信息，分析未來發(fā)展形勢。
經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)薄弱
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長徐迎新介紹了2022年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行現(xiàn)狀。1-10月紡織行業(yè)訂單較往年同期減少，生產(chǎn)增速回落，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少0.9％。紡織行業(yè)處于需求低迷、成本高漲的供需壓力疊加期，經(jīng)濟(jì)運行總體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力凸顯。產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)維持較低開機水平，行業(yè)生產(chǎn)降幅繼續(xù)加深；大類產(chǎn)品中，僅有化纖及毛、麻、絲等天然纖維制品產(chǎn)量實現(xiàn)增長，其余產(chǎn)品產(chǎn)量同比均有所減少。
內(nèi)銷方面，居民實際收入增長放緩，衣著消費支出下降，內(nèi)銷規(guī)模有所減少，線上零售增速逐漸回升。2022年1-11月，我國紡織品服裝出口2976億美元，同比增長4.5％。其中，紡織品出口1369億美元，同比增長4.7％；服裝出口1607億美元，同比增長4.3％。
下半年以來，行業(yè)外貿(mào)出口壓力加大，海外主要市場購買力和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化。我國紡織品出口自8月份以來呈連續(xù)負(fù)增長態(tài)勢，服裝出口從9月份起落入負(fù)增長區(qū)間。
行業(yè)國內(nèi)投資增速依然較高，但呈逐月放緩態(tài)勢；對外投資方面，疫情因素沒有顯著削弱行業(yè)對外投資積極性，企業(yè)仍克服困難開展海外經(jīng)營。
效益呈現(xiàn)增收不增利特點，企業(yè)盈利壓力依然較大。今年1-9月，紡織行業(yè)3.6萬戶規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入38562.5億元，同比增長3.1％；實現(xiàn)利潤1345.4億元，同比減少23.6％。產(chǎn)業(yè)鏈上游原料成本壓力較大，棉紡企業(yè)利潤降幅呈持續(xù)擴大態(tài)勢，化纖業(yè)利潤降幅超過60％；麻紡、長絲、服裝環(huán)節(jié)效益表現(xiàn)相對穩(wěn)定，營收和利潤實現(xiàn)增長。
徐迎新還分析了紡織行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境。他談到，目前全球經(jīng)濟(jì)增長疲弱，通脹處于幾十年來最高水平，貿(mào)易增長放緩的情況可能還將持續(xù)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)觸底勢頭基本形成，恢復(fù)基礎(chǔ)仍然薄弱。當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境劇烈變化，中美經(jīng)貿(mào)摩擦給中國紡織業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，國際紡織品服裝供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整。對此，中國紡織業(yè)應(yīng)加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。增強國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平，著力提高全要素生產(chǎn)率，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系，增強國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng)，提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議的相關(guān)要求，要堅定做好經(jīng)濟(jì)工作的信心，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，推動經(jīng)濟(jì)運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
展望未來行業(yè)發(fā)展趨勢，徐迎新認(rèn)為企業(yè)分化會愈演愈烈，企業(yè)要適應(yīng)急劇變化的現(xiàn)實。明年上半年外需存在壓力，明年下半年內(nèi)銷有望回暖。從短期來看，未來半年可能壓力較大，企業(yè)應(yīng)開啟生存優(yōu)先模式。對紡機企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)改造升級需求仍有增長，應(yīng)著力提升自身創(chuàng)新的能力和水平，以更好滿足市場需求。他特別提醒紡機企業(yè)關(guān)注行業(yè)重點投資目的地，積極海外布局，未來國外新建產(chǎn)能項目可能增多帶來擴大紡機產(chǎn)品出口的良好機遇。
2022 年以來，國內(nèi)外形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，全球疫情不斷反復(fù)，國際局勢緊張，美聯(lián)儲持續(xù)加息給全球經(jīng)濟(jì)帶來巨大沖擊，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行壓力進(jìn)一步加大，我國紡織行業(yè)景氣度收縮，給紡機行業(yè)運行帶來了較大的沖擊。
我國紡機行業(yè)在2021年經(jīng)歷了較高景氣度的回升，2022年以來，面對國內(nèi)市場需求不足、通脹推動成本上漲等問題，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)走弱，行業(yè)運行面臨較大增長壓力，部分細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)較為深度的調(diào)整。但在外需擴張、企業(yè)積極海外布局、外貿(mào)政策發(fā)力等因素推動下，行業(yè)總體出口金額繼續(xù)保持了較快的增長態(tài)勢。
中國紡織機械協(xié)會會長顧平介紹，2022年我國紡織、紡機業(yè)經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩：一季度開局好；二季度之后出現(xiàn)下滑，主要是新冠疫情在長三角的爆發(fā)、使各省間、各地間的產(chǎn)業(yè)鏈中斷，供給和產(chǎn)出等停頓，給”雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)活動帶來不利的影響。
他表示，我國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段，也就是“提質(zhì)增效的穩(wěn)增長”階段，接下來重塑經(jīng)濟(jì)信心，恢復(fù)市場活力是非常重要的。隨著國家疫情控制放開，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)循環(huán)順暢，消費提升，中國紡織業(yè)在世界的體量、產(chǎn)業(yè)鏈的巨大競爭性，將會重拾正常的發(fā)展軌道。
顧平總結(jié)了中國紡織機械協(xié)會2022年的工作，介紹了2023年協(xié)會將要開展的重點工作：以協(xié)會各分會為依托，以市場需求為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、智能制造、綠色低碳為抓手，產(chǎn)學(xué)研用為路徑，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。實施好紡織智能制造標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證公共服務(wù)平臺工作。推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)工作先行，引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)智能化改造和場景實現(xiàn)。組織好明年11月在上海舉辦的“2022 中國國際紡織機械展覽會暨 ITMA 亞洲展覽會”；在米蘭舉辦的“2023年國際紡織機械展覽會”（ITMA2023）等出展工作，落實雙循環(huán)發(fā)展。加強協(xié)會信息統(tǒng)計工作，進(jìn)一步拓展信息來源，更好為行業(yè)做好大數(shù)據(jù)服務(wù)工作。
中國紡織機械協(xié)會副會長劉松詳細(xì)分析了當(dāng)前紡機行業(yè)運行情況。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比減少2.78％，較1-6月下滑3.64個百分點，2022年以來行業(yè)營業(yè)收入增速呈現(xiàn)逐步趨緩態(tài)勢，7月份以來呈現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長態(tài)勢。規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)利潤同比減少7.62％。今年以來，行業(yè)利潤呈下降態(tài)勢，降幅自4月份觸底以來，呈現(xiàn)逐月收窄態(tài)勢。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年1-9月我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為66.72億美元，同比增長8.40％。其中：紡織機械進(jìn)口25.3億美元，同比減少5.05％；出口41.59億美元，同比增長18.56％。
展望未來形勢，劉松認(rèn)為，雖然當(dāng)前仍面臨經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險和疫情反復(fù)的壓力，企業(yè)效益、市場預(yù)期都受到巨大的沖擊，但從中長期看，我國經(jīng)濟(jì)韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，明年經(jīng)濟(jì)運行有望總體回升。
國內(nèi)市場方面，雖然我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行壓力仍然較大，但仍具備恢復(fù)向好的基礎(chǔ)。我國紡織行業(yè)完整、先進(jìn)制造體系優(yōu)勢仍然突出。我國紡織全行業(yè)正加快推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化迭代升級，建立高端化、智能化、綠色化的產(chǎn)業(yè)體系，紡機企業(yè)在其中大有可為，在轉(zhuǎn)型升級中尋找增量突破。雖然今年以來我國紡織行業(yè)景氣度有所收縮，但全行業(yè)投資增速仍在兩位數(shù)，其中原有產(chǎn)能的改造投資比重較大。我國紡機的國內(nèi)市場仍然廣闊。
國際市場方面，客觀上受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、貿(mào)易政策等因素的影響，全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的布局在加快重構(gòu)，海外市場空間在進(jìn)一步擴張，我國紡機行業(yè)出口有望繼續(xù)保持增長。
2022年前三季度紡機企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然突出，四季度不會有明顯的變化，全年將維持低位運行，行業(yè)出口仍將實現(xiàn)增長，出口金額將創(chuàng)歷史新高。2023年，隨著我國宏觀運行的制約因素逐步緩解，紡機行業(yè)運行將逐步回到正常軌道，運行指標(biāo)有望逐步迎來恢復(fù)增長。
在2023年度全國紡織機械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作會上，中國紡織機械協(xié)會產(chǎn)業(yè)一部主任位迎光、產(chǎn)業(yè)二部主任廖亮、產(chǎn)業(yè)三部主任邵洪、產(chǎn)業(yè)四部主任張雨彤、產(chǎn)業(yè)五部主任劉革分別對紡紗機械、織造機械、針織機械、印染機械、化纖機械和非織造機械市場情況等進(jìn)行了介紹。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2022年前三季度紡紗機械整體運行呈上升趨勢，基本延續(xù)了上半年的良好態(tài)勢。由于國外疫情防控政策逐步放開，尤其是南亞、東南亞等國家紡織業(yè)在過去兩年持續(xù)低迷后，新增項目和設(shè)備升級改造的意愿增大，中國紡紗機械企業(yè)出口訂單飆升，其中環(huán)錠細(xì)紗機出口金額同比增加123.9％，轉(zhuǎn)杯紡紗機出口金額同比增加124.6％，均創(chuàng)歷史新高。此外國內(nèi)對短流程設(shè)備的需求依然保持熱度，轉(zhuǎn)杯紡紗機和噴氣渦流紡紗機銷售達(dá)到同期歷史最好水平，進(jìn)而拉動前紡設(shè)備的需求。
在全球經(jīng)濟(jì)通脹、國內(nèi)新冠疫情局部多點散發(fā)及國際復(fù)雜嚴(yán)峻形勢的疊加影響下，從三季度開始，終端市場需求不足，紡織品訂單減少，國內(nèi)外紡紗企業(yè)開工率紛紛下降，投資欲望降低。盡管三季度的銷量統(tǒng)計處于攀升階段，但由于紡織機械的滯后效應(yīng)，三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚無法完全體現(xiàn)紡織行業(yè)的未來發(fā)展的實際趨勢。據(jù)了解，目前紡紗機械企業(yè)在手訂單及新增訂單都明顯減少，預(yù)計四季度，明年一季度市場將進(jìn)一步收縮。
據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2022年1-9月國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家共銷售高速劍桿織機7100臺，同比減少1.39％；共銷售噴氣織機19000臺，同比減少24.00％；共銷售噴水織機32000臺，同比減少37.25％。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月我國共從4個國家進(jìn)口無梭織機6440臺，進(jìn)口金額23163萬美元。其中進(jìn)口高速劍桿織機1378臺、進(jìn)口金額8922萬美元，數(shù)量同比減少10.69％、金額同比減少12.35％；共進(jìn)口噴氣織機4220臺、進(jìn)口金額13153萬美元，數(shù)量同比增長32.25％、金額同比增長21.74％；共進(jìn)口噴水織機842臺、進(jìn)口金額1088萬美元，數(shù)量同比增加205.07％、金額同比增長97.12％本。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月共向44個國家和地區(qū)出口無梭織機20678臺、出口金額32467萬美元。其中出口劍桿織機9621臺、出口金額17767萬美元，數(shù)量同比增長26.99％、金額同比增長85.50％；共出口噴氣織機2549臺、出口金額5120萬美元，數(shù)量同比增長43.44％、金額同比增長38.02％；共出口噴水織機8508臺、出口金額9580萬美元，數(shù)量同比減少35.23％、金額同比減少22.21％。
2022年以來，針織機械三大類機型（圓機、橫機、經(jīng)編機）市場運行均面臨一定的下行壓力。據(jù)中國紡機協(xié)會統(tǒng)計，2022年前三季度圓緯機銷量約為17000臺，同比下降32％。一季度，圓緯機企業(yè)主要生產(chǎn)上年年末訂單，保持一定產(chǎn)銷量；二季度開始，受疫情沖擊及下游市場低迷導(dǎo)致機臺訂單數(shù)銳減；
三季度，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步恢復(fù)市場有所緩解；四季度，下行壓力仍較大。2022年前三季度電腦橫機銷售量約52000臺。前三季度面臨較大的下行壓力，產(chǎn)銷量呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢；全成型機型在桐鄉(xiāng)等毛衫產(chǎn)業(yè)集群地銷量同比增加。2022年前三季度經(jīng)編機銷售量約2500臺。終端消費市場需求持續(xù)減少，近幾年經(jīng)編機向?qū)挿⒏咚倩l(fā)展，市場一定程度飽和。
2022年前三季度染整機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營同樣面臨較大壓力。與去年同相比，各主要機型銷售情況不理想，均出現(xiàn)不同程度的下降。
據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2022年前三季度滌綸、錦綸等長絲紡絲機銷售9760紡位，同比下降25.50％；高速加彈機銷售1620臺，同比下降12.90％。重點企業(yè)銷售水刺生產(chǎn)線43條，同比下降35.82％；針刺生產(chǎn)線81條，同比下降15.79％；紡熔生產(chǎn)線71條，同比下降24.47％。
兩位來自外資企業(yè)的企業(yè)家分享了他們對未來市場需求的分析。
歐瑞康中國區(qū)總裁王軍介紹了全球纖維生產(chǎn)量的變化，滌綸纖維生產(chǎn)量不斷增長，而棉花增長乏力。隨著能源價格上漲等因素，全球化纖業(yè)面臨可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)。中國化纖工業(yè)從推進(jìn)能效和低碳發(fā)展，提高循環(huán)再生水平，推進(jìn)綠色纖維認(rèn)證和平臺體系建設(shè)，為生物基化纖的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，控制微塑料進(jìn)行拓展，推進(jìn)功能性纖維技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型纖維材料先進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展，發(fā)展智能制造等方面聚焦可持續(xù)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。歐瑞康也將戰(zhàn)略重點放到綠色技術(shù)發(fā)展上。王軍表示，紡機企業(yè)要準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢，因勢調(diào)整。
必佳樂（中國）公司總經(jīng)理劉明分析了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)需求方向。他認(rèn)為，中國紡織業(yè)具有獨特的優(yōu)勢：中國紡織業(yè)可能是中國市場化程度最高的行業(yè)，具有最理性的“常識思維”；技術(shù)上“卡脖子”最少的行業(yè)之一，供應(yīng)鏈最完備的行業(yè)之一；長期踐行雙循環(huán)和共同富裕理念的典范行業(yè)；支撐外匯儲備的重要基石，維護(hù)金融穩(wěn)定的重要力量。但也存在著隱憂市場飽和增長乏力，行業(yè)內(nèi)競爭激烈；面臨持續(xù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的壓力；人口老齡化對就業(yè)和內(nèi)需的侵蝕；國際經(jīng)濟(jì)周期的影響；供應(yīng)鏈中斷的慘痛經(jīng)驗讓國際買家心有余悸。
劉明提出，紡機新設(shè)備大大促進(jìn)了紡織行業(yè)降本增效，減少用工，提升員工收入。中國依然是新設(shè)備的主戰(zhàn)場，3-5年內(nèi)不會改變。國產(chǎn)設(shè)備取得可喜突破和質(zhì)的飛躍。全球設(shè)備更新?lián)Q代的趨勢還會延續(xù)，半數(shù)紡紗設(shè)備新增產(chǎn)能在中國之外，美國對新疆棉花的制裁和其它西方國家跟隨可能加速這一趨勢。中國之外的亞洲國家在增加產(chǎn)能方面追趕中國的趨勢明顯。紡織服裝業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新對就近生產(chǎn)提出了更高的要求，成為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的動力。
中國紡織機械協(xié)會副會長趙曉剛對展會情況進(jìn)行了介紹。2022中國國際紡織機械展覽會暨 ITMA 亞洲展覽會延期到明年11月份，名稱和地點不變，延后整整一年的時間。據(jù)介紹，由于延期時間太長，行業(yè)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，已報名參展的企業(yè)可以根據(jù)自己的實際情況申請退款。但最終，91.89%的企業(yè)保留展位費，參展資格依舊有效。即將近900家海內(nèi)外的企業(yè)保留參展資格，堅持參加明年展會的。趙曉剛表示，這顯示全球紡機企業(yè)對未來形勢充滿了信心，也體現(xiàn)企業(yè)對展會的信任和支持，傳遞對中國紡織機械協(xié)會的信賴。
展會的宣傳推廣，特別是專業(yè)觀眾的邀請是中國國際紡織機械展覽會暨 ITMA 亞洲展覽會的重要工作。有團(tuán)隊專職負(fù)責(zé)，包括海外的合作團(tuán)隊；有專業(yè)協(xié)會的優(yōu)勢；有龐大的數(shù)據(jù)庫等等，是展會多年取得成功的最基本的技術(shù)保障和措施。目前，國內(nèi)疫情防控措施轉(zhuǎn)松，海內(nèi)外新申請報名的參展企業(yè)開始明顯增加。
